За последние 10 лет количество ежегодных сделок M&A в мире увеличилось в полтора раза, их сумма возросла более чем в два раза. Темпы роста M&A активности в России превосходят мировые: за семь лет число сделок увеличилось почти в три раза, сумма сделок возросла более чем в девять раз.
Кризис финансовых рынков не останавливает процессы консолидации. Наоборот, это может только способствовать изменению отраслей, секторов рынка, приходу новых игроков. При этом важна не только сама сделка, но и ее последствия как для сторон сделки, так и для нового бизнеса.
Задача сплоченной команды ведущих сотрудников BEFL:
- во-первых, предоставить участникам сделок объективную финансовую, юридическую информацию о бизнесе, который является предметом сделки, в том числе о процессах и рисках бизнеса;
- во-вторых, учитывая интересы каждого из участников, выбрать такую схему сделки, чтобы ее участники достигли своих целей как в текущей, так и в долгосрочной перспективе;
- в-третьих, содействовать Клиенту в получении максимального эффекта от состоявшейся сделки.
Мы готовы выступить консультантами по сопровождению сделок слияния и поглощения от идеи и планирования будущей сделки до ее завершения и интеграции бизнесов.
Для продавцов бизнеса мы предлагаем:
- формирование предварительной позиции собственников бизнеса в отношении объектов продажи или будущего партнерства;
- выбор потенциальных покупателей бизнеса или будущих партнеров;
- предварительную оценку бизнеса;
- отраслевой анализ и оценку положения компании на рынке для понимания тенденций развития бизнеса;
- финансовый анализ бизнеса;
- исследование операционной деятельности и понимание конкурентных преимуществ;
- формирование стратегии продажи, создание нового партнерства;
- подготовку рекомендаций по снижению выявленных и важных для потенциальных покупателей/партнеров рисков;
- подготовку информационного меморандума.
Выступая в качестве консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения со стороны покупателя, наши специалисты окажут Вам следующие услуги:
- выявление компаний, готовых рассмотреть возможность продажи бизнеса или его части в конкретном отраслевом сегменте;
- оценка целесообразности приобретения конкретного бизнеса с точки зрения его соответствия стратегическим целям покупателя и предварительное определение рисков как бизнеса, так и будущей сделки;
- анализ предполагаемого синергетического эффекта от сделки;
- определение стоимости бизнеса и обоснование ее перед продавцом;
- организация и проведение комплексного due diligence приобретаемого бизнеса;
- выявление и подготовка предложений по минимизации рисков при приобретении бизнеса.
Представляя интересы участников сделки, мы приобрели значительный опыт, который доступен и продавцам, и покупателям:
- управление всем процессом по покупке/продаже бизнеса или одной из его стадий, формирование команды для совершения сделки, наём необходимых консультантов;
- подготовка проекта предварительного соглашения по сделке;
- структурирование сделки с учетом налоговых последствий сделки;
- подготовка проектов итоговых договоров, соглашений по сделке;
- мониторинг действий участников сделки;
- содействие Клиентам в проведении переговоров, подписании договоров, соглашений и закрытии сделки.
С 2000 года мы участвовали уже более чем в 250 сделках, общая сумма которых превышает 1,5 млрд долл. США.
За истекшие 5 лет только в сельском хозяйстве мы участвовали в сопровождении более 100 сделок с общим количеством земли более 550 000 га.
Другие приоритетные для нас отрасли – производство продуктов питания, машиностроение, добыча полезных ископаемых, транспорт.
Мы предлагаем Вам наши знания и опыт управления сделками по слияниям и поглощениям на территории стран СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан, Грузия и др.).
Распечатать страницу
